2008年金融危機前,集裝箱涂料市場由稱為主要供應商的中遠關西、中涂、海虹老人、金剛化學4家瓜分。“十二五”期間,新興涂料供應商異軍突起,SKS、Valspar、MEGA、PPG等國外供應商,以及三蝶、寶駿、德威等國內供應商,但主要供應商因其產品穩定的質量和全方位的客戶服務,仍占據主導,中遠關西與中涂仍占據55%,其他各公司合計45%,其中新興供應商的市場份額已達到13%~15%。
從生產企業分析
據了解,作為集裝箱涂料市場占比最大的中遠關西,2016年上半年銷售額為2.87億港元,同比下降約57.5%,減少主要是因為集裝箱涂料銷售量及價格較2015年同期下降。2016年1-6月,國際航運業市場不景氣,行業持續低迷,供過于求情況依然持續,船隊結構調整,新造船市場成交持續放緩,船價下行壓力持續;新造集裝箱需求明顯萎縮,集裝箱涂料市場競爭激烈且價格受壓。而其中中國集裝箱造箱量較2015年同期大幅下跌,上半年中遠關西集裝箱涂料銷售量僅為6,091噸,與2015年同期的25,944噸比較減少77%。
從市場需求分析
目前,廣東省地區共有六家集裝箱制造商,包括:馬士基、深圳南方中集、惠州太平、惠州新華昌、廣州東方國際、新惠中集。其中馬士基早在2年前就已經實現100%水性化生產。2013年,威士伯與東莞馬士基簽署戰略合作協議,經過一年的技術測試,東莞馬士基完成了“油改水”生產線的創新切換,生產的集裝箱基本達到100%為水性涂料。
而另外5家,除了新惠中集外,其余四家均已完成生產線的改造,并逐步開始水性漆試產。關于新惠中集,因其制造生產的集裝箱為特種箱,對涂料性能有較高要求,目前改線還在計劃中。
從政策法規分析
7月1日,全國首個集裝箱制造業排放標準——廣東省《集裝箱制造業揮發性有機物排放標準》正式實施,標準限定集裝箱的VOCs最后要達到小于110g/m2的排放水平。據了解,《標準》分別對集裝箱制造涂裝生產線單位面積VOCs排放量、排氣筒VOCs排放、無組織排放監控點濃度3個指標制定排放限值。
“十三五”集裝箱涂料重點研發項目
大力發展高固體分和水性等環境友好型涂料在集裝箱上應用,是環保政策和集裝箱行業發展的要求。
修箱產業將成為行業新亮點,易清潔、耐磨、耐介質性好的特殊性能涂料需求量大。在“一帶一路”大方針的指引下,我國內貿箱,尤其是鐵路箱的需求,據不完全統計,在300萬TEU左右。逐步增長的內貿將成為造箱行業新增長極,將帶動集裝箱涂料行業健康發展。涂料企業要適應集裝箱行業結構調整,不斷開發涂料新產品。
綜上所述,現如今國內集裝箱行業市場趨于飽和,集裝箱涂料生產企業將面臨巨大的挑戰,但挑戰與機會并存,在國家供給側結構性改革經濟方針的指引下,“去產能、去庫存、去杠桿、補短板、謀發展”。
環保是未來5年集裝箱行業發展的重中之重,不僅是國家相關政策的要求,同時也是客戶的需求。此外,行業內人士也寄希望于通過環保要求,改善目前造箱業高付出、低回報的格局,重振造箱業健康發展的格局。“道路曲折,前途光明”,雖然水性涂料的大規模使用還有很長的路要走,但整個行業對環保的未來是明確的。
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