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| 2015國內鋰電負極材料市場年度綜述 |
| 來源：鑫欏資訊 更新時間：2016-03-15 10:07:05 瀏覽次數： |
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2015年鋰電行業迎來了發展的轉折點，在國家不斷出臺的各種扶持新能源汽車政策的利好之下，中國的新能源汽車進入了發展的快車道，進而帶動了整個鋰電產業的快速發展。數據顯示，2015年中國鋰電池產值超過800億元，預計2018年中國鋰電池產值將超過1600億元，年復合增長率超過25%。鋰電負極材料作為鋰電四大材料之一，同樣在2015年迎來了發展的暖風。2015年中國鋰電負極材料市場明顯增長，據統計2015年中國鋰電負極材料總產量約9.17萬噸左右，同比增長42%。鋰電負極材料產量的大幅增長，主要得益于動力電池市場的快速增長，尤其是新能源汽車產量的增長。
 第一季度國內負極材料市場處于需求淡季，價格方面無大幅變動。國內低端負極材料主流報2.5萬元/噸，中端產品主流報 5.5-6.5萬元/噸，高端產品主流報8-10萬元/噸。1月份是多數負極材料生產企業盤點上年得失，規劃來年發展目標的時候，時光荏苒，2014年已 經在不知不覺與我們揮手告別，2015年迎面而來。對于負極材料生產企業來說，2014年是痛并快樂著的一年，據不完全統計，2014年國內負極材料產量 約5.3萬噸左右，同比增長約36%；動力電池市場需求量開始釋放，在原有基數不大的背景下大幅增長；行業利潤繼續萎縮，負極材料價格普遍下滑 10-15%左右；新進入企業苦澀多過歡笑，只有少數企業能吃上肉，不少連湯都喝不上；等等這就是負極材料行業的各種現象。臨近春節，企業目前最為頭疼的 就是回款問題，行業的快速增長，需求增速的不匹配；再加之下游中小電芯企業的生存不易等，讓負極材料生產企業現金收到極大的考驗。不論如何，負極材料企業 還是要放眼未來，走出更好的明天。2015年不少負極材料生產企業在穩固現有市場地位的前提大，多數將眼光放在了動力電池市場，為了縮短回款周期，減少企 業壞賬風險，將產品向中高端方向調整。據鑫欏資訊了解，自2014年起洛陽月星新能源科技有限公司調整產品結構，大幅提升高端產品比例，到年底公司高端產 品出貨量占六成以上，低端產品在三成左右。哈爾濱光宇已經批量穩定供應，比亞迪，力神，三星等在測試中。2015年公司會繼續以中高端產品為主，并開發出 有特性的高端產品，提高產品競爭力。2014年深圳市瑞富特科技有限公司負極材料總共出貨量千余噸，與上年基本持平，產品價格卻下滑20%左右。在激烈的 競爭環境下，該公司已經放棄低端產品的生產，主要以中高端產品為主，其中高端產品占六成，產品價格在5-7萬元/噸。目前該公司的倍率型負極材料產品利潤 尚可，也看好倍率型產品的市場，主要是電動工具，航模等市場仍屬于增長型市場，盡管短期量還不算多，但該市場屬于增長型市場，公司會好好把握這片領地。如 何在負極這個圈子里活的更好，大家可謂根據自己的實際情況各顯神通。
2月份，春節長假讓各負極生產企業陸續進入“放假模式”，產銷均較為清淡，不少企業紛紛放假停產。也有一些企業表示春節 期間生產車間仍在正常開工，但整體的出貨狀態明顯進入淡季，基本都是按前期訂單提貨。新訂單雖有商談，但多數未有實質性階段。業內普遍認為，進入3月份后 市場才會慢慢恢復到正常水平，春節前各負極廠家重點工作就是回收貨款，回籠資金。2月中下旬，各行業基本沉浸在春節長假中，負極材料行業亦不例外。本月， 貝特瑞公司所屬的雞西長源礦業將斥資8,720萬元收購雞西市柳毛富祥石墨制品有限公司的石墨選礦廠全部資產。收購后，貝特瑞將對富祥公司的生產線進行升 級改造，石墨精粉產能將由5萬噸/年提高到10萬噸/年以上，長源礦業也將因此成為目前全球最大的石墨選礦企業之一。
3月份，國內負極材料生產企業逐步恢復生產，進入常態。3月上旬，負極材料市場尚未完全走出節日的氣氛，整個行業的節奏 卻明顯放緩，下游市場的接貨情況亦如此，但業內普遍表示，預計從中旬開始企業均較慢慢進入正常狀態。對于2015年的負極材料市場一些企業仍然是胸懷壯 志，積極全面布局。據悉，青海奧陽新能源有限公司總投資5億人民幣，年生產鋰電池負極材料能力達2萬噸，占地面積172畝。平頂山三基碳素有限公司的一期 負極材料項目預計將在下個月開始投入生產使用，其一期的實際產能在1000余噸。3月中旬，市場逐步恢復熱度，產銷進入常態。國內低端負極材料主流報 2.5萬元/噸，中端產品主流報 5.5-6.5萬元/噸，高端產品主流報8-10萬元/噸。對于價格方面各家普遍表示短期維穩，長期來看，部分廠家部分產品的價格仍有下行空間。據河南地 區某負極材料生產廠家表示，節后公司負極材料產品價格較為穩定，現高端負極材料價格在7萬元/噸左右，中端產品價格在4萬元/噸左右，低端產品價格在 2.3萬元/噸左右。就目前公司產品的利潤來看，下行的空間不大。由于行業競爭日趨激烈，對于同質化嚴重的中低端產品未來仍將受到一定的沖擊。定位于高端 的產品盡管眼下利潤豐厚，但也不排除價格下滑危機。3月下旬，負極材料企業買賣雙方商談積極性明顯增加，負極材料企業普遍表示開始商談新訂單，盡管未進入 一年中的旺季，但市場也在逐漸恢復熱度。對于2015年的鋰電負極材料市場，不少企業仍表示看好，盡管眼下各種壓力，但在新能源汽車市場發展的帶動下，勢 必將帶動負極材料產品的剛性需求。據悉，北汽集團投資的黑龍江普萊德新材料科技有限公司年產鋰離子電池負極材料7萬噸和球型石墨3萬噸的項目。總投資25 億元的項目自2013年開工建設，已累計投資7.3億元，完成辦公樓主體結構和綜合樓、2個車間基礎施工，今年計劃投資7億元，完成一期廠房建設和設備安 裝。預計今年年底將建成投產。
第二季度，國內負極材料市場開始逐漸進入生產旺季，企業訂單量較上年明顯增長。4月份國內負極材料市場大穩小調，企業接 單情況較上月明顯好轉，價格方面穩中有降?，F國內低端負極材料主流報1.8-2.2萬元/噸，中端產品主流報 4.5-6.5萬元/噸，高端產品主流報8-10萬元/噸。市場供應方面，目前國內負極市場呈供過于求的局面，產能明顯過剩。即便如此也不能抑制負極行業 的熱情，城墻外的企業仍在奮力進入圍城，城墻內的企業奮勇向前。企業生產擴建的熱情仍十分高漲。據悉，遼寧弘光科技有限公司對于負極材料市場后市預期看 好，現正進行產能擴建，預計年底可實現負極材料產能3500噸/年，目前已才采購部分設備。江西盛創新能源科技有限公司現有負極材料產能1000余噸，為 適應市場發展需要公司新增一條預計生產線，預計2015年下半年完工，屆時公司負極材料產能將達到2000噸。此類企業在此不一一陳列，通過與各生產企業 溝通后發現，現下國內負極材料生產企業的生產狀態并不如外界所見的光鮮亮麗。據河南地區某負極材料生產廠家表示，其負極材料現月產量在200噸，滿負荷運 行，但產品利潤較上年下滑明顯。部分產品價格跌幅在3000-5000元/噸，現公司產品容量在360mAh/g價格在6.5萬元/噸左右，容量在 340-350mAh/g的價格在3.5-4.5萬元/噸，容量在290mAh/g價格在1.8-2.2萬元/噸。方大炭素新材料科技股份有限公司負極材 料項目負責人表示，目前公司產品出貨不是問題，最大的難題在于回款周期?，F負極行業賬期普遍較長，這讓本就日子不好過的負極企業再次受創。為了盡快回籠資 金，公司對產品價格不介意做出讓步。4月份國內負極材料生產企業多數表示，同期相比不論是訂單情況，還是產品利潤均打了折扣。下游市場方面，2015年第 一季度全球鋰電池電芯產量為17427百萬WH，同比增長24.4%。從同比增速來看，儲能鋰電池應用市場增幅最大，同比增長達到105.8%，主要是由 于一季度儲能項目招標落地的較多。電動汽車鋰電池產量達到3868百萬WH，同比增長74%，成為僅次于手機的第二大應用端，同時也是絕對用量增長最大的 終端。盡管，負極行業眼下有困難，但從長遠來看，負極材料行業的產值還是尤為可觀的。
5月份國內負極材料市場大局持穩，多數企業表示出貨情況尚可，市場恢復熱度。但也有部分企業表示在行業產能快速擴張的情 況下，企業的經營狀況同期相比有所下滑?，F國內低端負極材料主流報1.8-2.2萬元/噸，中端產品主流報 4.5-6.5萬元/噸，高端產品主流報8-10萬元/噸。“降價”、“擴建”仍是本月熱門的標簽式詞匯。關于負極材料產品價格的走跌，已是不可阻擋的必 然趨勢，尤其是同質化嚴重的產品，產品利潤更是被逼至低位。一些企業為確保產品利潤，根據客戶需求積極開發特色產品，這在很大程度上改善了產品利潤急劇下 滑的弊端。盡管負極材料價格年年走跌，但這并不妨礙行業內外擴建的積極性。
據鑫欏資訊了解：1.杉杉現有負極材料產能1.5萬噸，做為公司的優勢產品之一，杉杉股份目前是BENZ和BMW電動汽車電池負極材料供應商，并與國際和 國內的SDI、LG、Sony、ATL和比亞迪等多家電動汽車電池生產廠商進行緊密的合作，并間接接入國際國內多家電動車廠商的供應鏈。公司的CMS、 FSN及CAG等產品已經成功地在汽車動力電池領域得到了產業化應用?？紤]到未來鋰電池市場高速成長帶來的市場需求，公司計劃利用非公開募集資金新增負極 材料產能3.5萬噸。2.深圳翔豐華科技有限公司負極材料生產項目落戶福建永安，該項目總投資6億元，分兩期建設，期限5年，第一期（3年）系統投入使用 后，可為國內相關企業提供達到國際領先水平、完全自主產權的新型低溫低成本石墨負極材料；第二期（2年）達成批量生產后將達到年生產能力15000噸。
不僅國內負極材料企業擴建熱情高漲，海外的企業也是不甘落后。1. 浦項化學科技公司(POSCO CHEMTECH)位于世宗市全義工業園的二次電池負極材料廠新增產線竣工，年產能為1800噸。 隨著新產線正式投產，公司二次電池負極材料的年產能將從3600噸增至5400噸。2.日本日立化成(Hitachi Chemical)計劃2018年度之前在美國建設鋰電池的主要材料工廠。日立化成生產的負極材料按金額計算在全球占有約30%的市場份額，居于首位。目 前在日本和中國進行生產，美國生產基地投產后，預計產能將擴大至2～3倍。
6月份國內鋰電負極材料市場走勢尚可，多數負極材料企業出貨情況尚可，企業生產進入旺季。產品價格仍有下滑趨勢，但仍在 價格區間內波動?，F國內低端負極材料主流報1.8-2.2萬元/噸，中端產品主流報 4.5-6.5萬元/噸，高端產品主流報8-10萬元/噸。據統計，5月我國新能源汽車生產1.91萬輛，同比增長3倍。其中，純電動乘用車生產9922 輛，同比增長3倍，插電式混合動力乘用車生產4923輛，同比增長近4倍；純電動商用車生產2832輛，同比增長7倍，插電式混合動力商用車生產1431 輛，同比增長36%。在動力電池市場需求的帶動下，國內負極材料生產企業也切身感受到了熱度，多數負極材料企業表示今年以來來自動力電池方面的訂單明顯增 多，開始出現量的增長，增幅較為顯著，一些企業來自動力電池市場的訂單量翻一翻。盡管目前鋰電負極材料市場擴建熱情較高，現有產能與鋰電池現有產量明顯不 匹配，過?，F象名單。但某鋰電負極材料生產企業表示，對于目前鋰電負極材料市場的擴建現在雖然心存憂慮，但并不能阻礙企業繼續擴建的步伐。一方面，目前新 上馬的動力電池項目較多，如果這些產能釋放，那么對于負極材料產品的需求也將大幅增長。而動力電池產能的釋放需求一定的周期，因此負極材料企業也應該積極 布局，提早安排，才能在這些市場站穩腳跟。另一方面，目前高端動力電池市場貨源緊俏，且出現供不應求的局面，與之相應的，高端負極材料產品也是受到熱捧。 據鑫欏資訊了解，公司為適應市場發展需要規矩進一步擴大產能，其中一期擴充規劃是5000噸。錦美碳材已制定的發展戰略顯示，公司希望在未來幾年內轉型為 以負極材料為主、包括特碳材料在內的的碳材料綜合供應商，其中負極材料主攻汽車動力鋰離子電池市場。由此可見，動力電池市場的誘惑仍在現各負極材料生產廠 家勇往直前的絕對動力。據鑫欏資訊了解，洛陽月星新能源科技有限公司現有負極材料年產能1500噸，隨著動力電池市場需求不斷增長，適應市場發展需要，公 司將負極材料將產能擴張一倍至3000噸/年，預計7月份新增生產線可投入使用。
第三季度，動力電池市場的火熱開始顯現
7月份國內負極材料市場持穩運行，企業產銷情況相對穩定，但也有部分企業表示本月開始進入生產淡季，訂單略有下滑，主要 是電芯廠家需求進入淡季。整體而言，鋰電負極材料市場出貨量同比均有不同程度的增長，尤其是來自動力電池市場的訂單。以比亞迪為首的電動汽車企業繼續發 力，從其公布的業績來看，電動車的銷量仍然保持穩定的增長，而這對于各動力電池企業來說絕對是一個好消息。部分前期觀望的企業也逐漸放開手腳，試圖進入動 力電池領域。另外據了解，長城、吉利等傳統車企已內部著手新能源車型，且純電動及混合動力均有涉及，未來幾年動力電池的需求增量仍然巨大。同理，鋰電負極 材料市場同樣面臨機遇。 7月10日，杉杉科技落戶資興經濟開發區，計劃總投資120億元，引進鋰電池正極材料、超級電容、大型儲能電池等新能源新材料項目及相關上、下游產業鏈項 目，打造全國最大的鋰電池正、負極材料基地。河南中平瀚博新能源有限責任公司負極材料5000噸的產能現設備已經開始陸續到位，預計8月份可完全投入使 用。這也是各路資本進入鋰電負極市場，企業紛紛擴建的主要動力。截止目前，現國內低端負極材料主流報1.8-2.2萬元/噸，中端產品主流報 4.5-6.5萬元/噸，高端產品主流報8-10萬元/噸。
8月份國內負極材料市場情況整體波動不大，產品價格穩中趨降的大趨勢并未改變，仍有部分企業部分產品價格微調?，F國內低 端負極材料主流報1.8-2.2萬元/噸，中端產品主流報 4.5-6.5萬元/噸，高端產品主流報8-10萬元/噸。8月份為鋰電行業的傳統統計，市場需求節奏有所放緩，企業的出貨量也隨之出現一定程度的下滑， 至于回款周期較長，產品利潤下滑等問題已經是行業“新常態”。但在下游電池差能不斷擴張，動力電池市場需求快速增長的背景下，鋰電負極材料市場仍然是滿腔 熱情的看到行業的發展前景。一些企業仍在積極的規劃擴建產能，隨著鋰電行業的發展節奏釋放產能。據統計，2015年1-6月，我國電池制造業主要產品中， 鋰離子電池累計完成產量24.2億自然只，同比增長3.8%；其中6月份當月完成產量4.7億自然只，同比增長1.7%。2015年7月，我國新能源汽車 生產2.04萬輛，同比增長2.5倍。其中，純電動乘用車生產6657輛，同比增長79%，插電式混合動力乘用車生產5688輛，同比增長4.5倍；純電 動商用車生產6395輛，同比增長17倍，插電式混合動力商用車生產1650輛，同比增長145%。動力電池市場盡管基數相對較少，但快速增長的勢頭卻尤 為明顯。
9月份國內負極材料市場大局持穩，產品價格占無明顯起伏?，F國內低端負極材料主流報1.8-2.2萬元/噸，中端產品主 流報 4.5-6.5萬元/噸，高端產品主流報8-10萬元/噸。“金九銀十”在負極材料行業同樣適用，據國內一些負極材料生產企業表示，進入9月份負極材料生 產企業的訂單出現一定程度的增長，產品價格方面以穩為主。在負極材料材料行業產能大幅擴張后，產能急劇擴張，產能與實際需求量明顯失衡。盡管如此，仍無法 阻擋負極材料行業產能的擴張步伐，據鑫欏資訊了解，洛陽月星負極材料新增生產線已完成擴建，現有產能3000噸；中平瀚博的負極材料生產線預計10月中旬 產能將達4000噸；湖州創亞動力將達5000噸等，由此可見，負極材料行業的擴將熱潮并未止步。目前負極材料市場的主要需求以傳統3C數碼市場為主，動 力電池市場這塊大蛋糕仍未全面啟動，眼下只是冰山一角。2015年8月，中國新能源汽車生產2.45萬輛，同比增長近4倍。2015年1-8月，新能源汽 車累計生產12.35萬輛，同比增長3倍。預計2015年我國電動汽車銷量將達22萬臺，同比增長162%，實際產能將為5GWH，而動力鋰電池需求約達 12.5GWh，產值約合250億元。未來10年，我國動力鋰電池產業規模有望突破1600億元。這也是目前鋰電負極材料市場各家企業不斷擴建增產的重要 原因。
第四季度，10月份國內負極材料市場總體表現良好，整體出貨量同比增長，產品價格相對穩定?，F國內低端負極材料主流報 1.8-2.2萬元/噸，中端產品主流報 4.5-6.5萬元/噸，高端產品主流報8-10萬元/噸。據國內部分重點負極材料生產企業表示，今年以來國內負極材料需求量增長，尤其是動力電池市場的 需求，增幅尤為顯著。盡管從量上來說還不能跟傳統的3C數碼類的需求想媲美，但從增長速度，發展潛力上來看，傳統需求卻是拍馬不及的。據統計，2015年 9月，我國新能源汽車生產3.28萬輛，同比增長2倍。2015年1-9月，新能源汽車累計生產15.62萬輛，同比增長近3倍。由此可見，動力電池市場 的溫度負極材料生產企業已經能切身感受到，而不再是水中月鏡中花。但也有一些負極材料生產企業表示，近期負極材料的出貨量有所下滑，主要是下游客戶欠款周 期較長，給企業造成巨大的現金壓力，再加之下游一些電芯廠家整體水平參吃不齊，不聲不響關門跑路，形成壞賬。鑒于此，公司開始篩選用戶，哪怕不出貨也要選 擇能把貨款收回來，欠款周期短的用戶。傳統碳負極材料市場發展勢頭強勁，新型負極材料市場目前也是可圈可點。據悉，目前四川興能鈦酸鋰負極材料自7月份開 始已經開始批量出貨，目前月出貨量在100來噸，產品售價在12.5萬元/噸左右。鑒于目前原料價格的大幅調漲，預計11月份公司鈦酸鋰價格將上調1.5 萬元/噸。
11月份國內負極材料市場大局持穩，出貨情況良好，產品價格相對穩定?，F國內低端負極材料主流報1.8-2.2萬元/ 噸，中端產品主流報 4.5-6.5萬元/噸，高端產品主流報8-10萬元/噸。自今年下半年以來，負極材料生產企業普遍表示出貨量增長顯著，尤其是來自動力電池市場的需求。 工信部發布統計數據，10月我國新能源汽車生產5.07萬輛，同比增長8倍。其中純電動乘用車生產2.17萬輛，同比增長8.5倍。在此基礎上，2015 年前10月新能源汽車累計生產20.69萬輛，同比增長3倍。分析指出，這主要得益于一系列政策組合拳的推出，刺激新能源汽車市場的快速走高。2015年 1～9月，全國鋰離子電池行業累計完成產量同比增長-0.56%。其中：9月份完成產量同比增長1.74%。動力電池市場的快速增長，容量型電池的穩步增 長成根本上帶動的負極材料市場量的增長。目前鋰電關鍵材料普遍調漲，碳酸鋰的瘋狂推動了正極材料的調漲，六氟磷酸鋰的漲勢帶動了電解液的漲勢等，然負極材 料市場卻不具備調漲的條件。首先負極材料各類原料價格今年普遍下調，另外，負極材料目前產能已經過剩，盡管鋰電市場需求同比增長，但供應量上同樣大幅增 長。因此，業內人士普遍認為負極材料價格不具備調漲的土壤。
本月比較值得關注的業內動態：1.新大新材擬使用公司自有資金投資建設年產10000噸鋰離子電池用炭石墨負極材料生產項目，已獲董事會審議通過。該項目 擬以人造石墨、天然石墨為主要原料，生產鋰離子電池負極材料，以自籌資金投資3.49億元。預計該項目總投資收益率35.10%，投資回收期為3.8年。 該項目擬租用公司全資子公司開封萬盛新材料有限公司廠房生產，廠房面積約為11809㎡，項目建設期預計10個月。2.中國科大低溫合成硅納米鋰離子電池 負極材料，中國科學技術大學錢逸泰課題組發展了一種在200℃熔鹽體系中，采用金屬Al或Mg還原二氧化硅或硅酸鹽制備納米硅材料的方法。將該材料應用于 鋰離子電池負極材料，展示出優異的電化學性能。該研究成果發表在《能源環境科學》上（Energy Environ. Sci., 2015,8, 3187-3191），論文的第一作者為課題組的博士生林寧。
12月份國內負極材料市場整體表現良好，產品價格相對穩定?，F國內低端負極材料主流報1.8-2.2萬元/噸，中端產品 主流報 4.5-6.5萬元/噸，高端產品主流報8-10萬元/噸。關于近期鋰電材料市場原料的瘋狂上漲之路，與負極材料無緣。但負極材料出貨量方面同期相比普遍 有所增長。目前鋰電負極材料市場仍受追捧，行業的興建擴建熱情依然高漲。據鑫欏資訊了解，山西水木新碳材科技有限公司計劃投產4000噸負極材料，產品目 前定位于中高端產品，以人造石墨類負極材料為主。目前項目正在土建，預計2016年6月份前后可投入生產。目前負極材料生產企業直面的一個非常大的壓力就 是賬期問題，6個月回款已經是行業內最普遍的現象，這讓負極材料企業的資金壓力極大。
2015年12月17日，河南開封舉辦河南易成新能源1萬噸負極材料項目開工及同期舉辦河南中平瀚博4000噸負極材料項目竣工投產儀式。來自平煤集 團、開封市、中國化學與物理電源行業協會的領導及相關合作單位的嘉賓共計100余人參加了開工儀式。鑫欏資訊總經理連萍女士應邀參加了本次慶典。河南易成 新能源股份有限公司建設年產1萬噸鋰離子電池用炭石墨負極材料項目，項目一期計劃產能1萬噸高壓實、高倍率、高容量、長壽命石墨負極材料。河南中平瀚博新 能源有限責任公司一期投資5000萬元，主要產品為鈦酸鋰、碳石墨類材料鋰離子電池負極；極細結構等靜壓石墨。設計產能為石墨負極材料一期產能4000 噸，二期產能1萬噸；鈦酸鋰負極材料一期產能500噸，二期產能1000噸；特種細結構石墨制品一期產能500噸，二期產能1000噸；石墨化加工能力1 萬噸/年。河南易成新能和河南中平瀚博的負極材料均利用平煤集團開封炭素的石墨化設備自行石墨化。對負極材料的質量進行全流程把控。
資料來源：鑫欏資訊
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