2016年，對于中國多晶硅產業來說是收獲的一年。這一年中，受國內光伏搶裝推動，多晶硅行業整體運行良好，主要呈現“三增長、雙改善、一變化”的特點。從目前產業鏈發展的趨勢來看，2017-2018年多晶硅市場可能發生以下幾種新的變化，并影響整個多晶硅行業發展。
1. 2016年行業運行特點
2016年，對于中國多晶硅產業來說是收獲的一年。這一年中，受國內光伏搶裝推動，多晶硅行業整體運行良好，主要呈現“三增長、雙改善、一變化”的特點。具體表現為：ａ、產能、產量和消費量繼續保持增長；ｂ、企業效益有所改善，產業結構不斷優化；ｃ、國際貿易環境持續變化。
1.1全球多晶硅市場供需兩旺—中國市場地位凸顯
2016年，受益于國內外光伏市場需求持續增長，特別是中國市場搶裝高峰，全球多晶硅市場供需兩旺。據估計，2016年全球光伏裝機量為73GW，同比增長28.1%，其中僅中國裝機量就達到32GW，占比達到43.8%。這也是中國自2013年以來，連續四年獲得光伏裝機總量的第一名。截止2016年底全球多晶硅有效產能為45.5萬噸/年，較2015年凈增4.3萬噸，同比增加10.2%。其中中國新增2萬噸和海外新增的3.3萬噸，去除無效產能1萬噸/年。中國多晶硅產能20.8萬噸/年，占比達到45.7%
同期，全球多晶硅產量為38.4萬噸，同比增長9.7%；其中中國多晶硅產量為19.3萬噸，占比首次超過一半達到50.3%。需求方面，2016年全球多晶硅需求量40.2萬噸，太陽能級多晶硅需求量為37.2萬噸，同比增長24%，其中中國太陽能級多晶硅需求量達到33.4萬噸，同比增長28.4%，全球占比89.8%。
1.2全球多晶硅產業發展新階段—產業結構不斷優化、企業效益有所改善
2016年，全球多晶硅產業結構不斷優化。據統計，2016年海外新增產能主要來自韓國韓華、德國瓦克的產能優化和美國瓦克新建項目投產。而中國地區主要來自江蘇中能、宜昌南玻、亞洲硅業、江西賽維、昆明冶研的擴產項目或產能優化。從企業競爭力來看，2016年海外方面除了瓦克產能大幅增加之外，其他企業變化較小。而中國萬噸級多晶硅企業達到七家，分別為江蘇中能、新疆特變、洛陽中硅、四川永祥、大全新能源，亞洲硅業，賽維LDK，其產能為16.1萬噸/年產量為15.5萬噸，國內占比分別為77.4%和80.4%。這七家企業未來仍有繼續擴張的戰略，并且在未來年內國內仍有2-3家企業實現萬噸級規模。以上數據反映了國內產業集中度不斷提高，其競爭力不斷提升。
在市場供需兩旺、價格理性回歸的背景下，多晶硅企業效益有所改善。特別是中國多晶硅企業擴張產能的同時，堅持技術創新，生產成本持續下降，企業效益有所改善。盡管2016年仍有少數多晶硅生產企業虧損，但絕大部分生產企業已經實現微利，整個產業的良性循環為企業下一步發展奠定了基礎。
1.3全球多晶硅光伏貿易糾紛常態化—多方面不斷變化的因素影響整個產業
2016年對于中國乃至全球都是跌宕起伏的一年，這一年中，黑天鵝事件層出不窮對整個多晶硅光伏市場造成巨震，從英國脫歐、美國大選、意大利公投、歐美日不承認中國市場經濟地位到韓國總統丑聞事件，一系列不可預知的黑天鵝事件背后都隱藏著國與國之間的博弈。
作為國家之間博弈中最為常用的手段，貿易糾紛已經成為常態化。我國光伏產業在全球競爭中已經具備一定的競爭力，也受到其他各國的關注。目前，歐盟光伏談判也在即，多家企業退出談判也表明中國企業海外建廠的效果逐步顯現。同時，多晶硅貿易形勢也依舊嚴峻復雜，國外多晶硅企業仍在不斷向中國市場傾銷，特別是韓國企業“雙反”稅率過低，部分企業的稅率僅為2.4%，造成從韓國進口的多晶硅大幅增加，嚴重沖擊國內多晶硅行業，應引起國家有關部門的高度關注。
從目前市場來看，簡單的貿易壁壘并不能阻擋光伏全球化的步伐，無論是多晶硅市場的競爭還是光伏市場的博弈。面對當前嚴峻復雜的市場環境，更要看到危機，特別是在國家加速調整光伏平價上網政策的大背景下，認清市場激烈競爭的本質，進一步通過創新提升行業的綜合競爭力才是重中之重。
2. 2017年市場關注點
從目前產業鏈發展的趨勢來看，2017-2018年多晶硅市場可能發生以下幾種新的變化，并影響整個多晶硅行業發展。首先，市場需求可能進入零增長或負增長的不利局面；其次，下游新技術的應用或變化，包括硅片的黑硅技術、單晶硅PERC占比持續增加，促使多晶硅單耗降低；同時，新建項目和硅烷流化床法工藝的突破都將導致市場競爭更加激烈；最后，貿易糾紛是多晶硅行業發展的最不確定的因素。
2.1市場需求--進入零增長或負增長
受中國2017年光伏指標略低于2016年度、美國搶裝熱潮稍減、日本補貼持續下調等不利因素影響，前三大需求國排名將在2017年將發生變化，崛起中的印度可能取代日本，躍居世界第三大需求國。但是印度及新興市場的成長幅度并不能彌補中、美、日在2017年將出現的削減，因此，2017年全球光伏市場終端市場可能進入零增長或負增長。在此背景下，不僅中下游廠商將面臨虧損，上游多晶硅環節也難維持毛利，整體而言2017年多晶硅光伏供應連由上至下利潤都將低于2016年。
2.2市場供應--新建項目和硅烷流化床法
預期2017年全球多晶硅產能仍將有大幅增加，大約有7.5萬噸/年的新增量，總產能達到53萬噸，而且幾乎全部來自中國，包括新建產能(天宏瑞科1.9萬噸/年、東方希望1.5萬噸/年)，產能優化(新疆特變1.4萬噸/年、洛陽中硅0.3萬噸/年、內蒙盾安0.2萬噸/年)、擴產產能(神舟硅業1萬噸/年、江蘇中能0.5萬噸/年)等。其中陜西天宏瑞科1.8萬噸/年顆粒硅項目將于2017年中投產，量產后低成本顆粒硅產品對市場價格將有一定沖擊，二線企業為了生存勢必將孤注一擲，也將擴張產能降成本，提高自身競爭力，最終將導致市場供應超出負荷。
2.3下游新技術應用—短期影響PK長期影響
面對如此激烈競爭的市場，企業繼續前行，就需要在技術上不斷尋求突破。預期2017年下游新技術的應用和變化也將對上游多晶硅造成很大影響。首先，PERC電池規模化生產進一步擴大，單晶硅市場比重不斷提升；其次，多晶硅片金剛線切割技術的突破；最后，最具革命性的1366硅片技術實質性進展，這些新技術的應用短期內使其對硅料的用量有所減少，但是，從長期角度考慮，不僅將大幅縮短光伏發電實現平價上網的時間，同時對目前能源結構的格局也將產生重大影響。
2.4多晶硅貿易—最不確定的因素
正如前文所述，貿易糾紛是最不確定的因素。而對于多晶硅貿易糾紛來說，其影響因素更加多樣復雜。特別是在2017年整個市場預期不樂觀的環境下，如何利用好貿易救濟措施，推動整個產業鏈健康有序發展也是一個很大的課題。
資料來源于硅業分會，中國粉體技術網編輯整理。
更多精彩！歡迎掃描下方二維碼關注中國粉體技術網官方微信（粉體技術網）
|
