近幾年來我國氧化鋁產能一直處于高速增長狀態,2012-2015年年均復合增長率9.45%,而同期全球其他地區整體增速為-0.64%,使得我國氧化鋁產能在全球中占比不斷上升。數據顯示,2016年中國氧化鋁產量為6099萬噸,占全球總產量的53%。截至2017年3月,全國總產能為7713萬噸,同比增長8.73%,開工產能7071萬噸,同比增長24.71%。
2016年我國氧化鋁產能高速增長:
2016年初我國共有1070萬噸氧化鋁產能因為價格低迷而關停,隨著氧化鋁的價格回暖,氧化鋁企業逐步開始復產,重啟產能合計760萬噸,新增產能方面,合計460萬噸,因此粗略匡算產能凈增加150萬噸。伴隨氧化鋁價格自2016年四季度初2000元/噸回升至3000元/噸,開工率也從82%上升至90%以上。
我國氧化鋁2016年進口量下降136萬噸,國內產量凈增加135萬噸,因此整體來看供給量基本保持不變,約為6300萬噸,而根據前瞻產業研究院《氧化鋁行業產銷需求與投資分析報告》數據顯示,2016年氧化鋁總需求量較2015年增加約258萬噸,約為6402萬噸,供給缺口為102萬噸。
整體上來看,中國鋁土礦雖然對境外礦石依存度較高,但從全球范圍出發,并不短缺,根據數據,2016年全球鋁土礦供需大體上平衡,2017年全球鋁土礦供給充裕,并不會出現供給缺口。但從國內角度來看,鋁資源稀缺,對于擁有鋁土礦資源的企業來說,盈利能力會更強。
2017年氧化鋁供給方面:
1)新增產能約為615萬噸,而這些新建產能投放大概時間在二季度,短期仍不能滿足供給缺口;
2)目前開工率以及產能利用率已到近6年歷史高位,依靠繼續提升開工率來提升產量的空間已非常有限;
3)關停產能已經復產760萬噸,未來復產空間有限,再加上環保限產因素,比如近期《京津冀及周邊地區2017年大氣污染防治工作方案》征求意見稿中涉及削減山東、河南和山西3省氧化鋁生產企業產能的50%,對應國內30%以上產能,如果嚴格按照此執行,必然供給將大幅短缺,由于環保高壓,相關復產或者新建產能投放面臨較大阻力;
4)進口氧化鋁方面,由于國內氧化鋁價格高企,預計進口氧化鋁量將從2016年300萬噸上升至350萬噸。
而氧化鋁需求方面,電解鋁新建產能持續推進,預計如果按照預期計劃投放,2017新增電解鋁產能310萬噸,對應600萬噸氧化鋁需求增量。綜合來看,前瞻產業研究院預計2017年氧化鋁仍然供不應求,缺口大約為尤其是在新建產能投放之前。
資料來源:中鋁網
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