石英玻璃是由二氧化硅(SiO2)單一組分構成,普通石英玻璃一般用天然水晶或硅石作原料經粉碎、篩選、酸洗、水洗、煨燒等工序制成石英砂,最后高溫熔制而成。
合成石英玻璃是一種純度更高的石英玻璃,是由無機或有機含硅的液體化合物如四氯化硅(SiCl4)經火焰水解合成工藝制成。
1、全球石英玻璃市場:光纖、半導體等高端領域占主導
石英玻璃被譽為玻璃材料中的“皇冠”,綜合性能屬玻璃材料之最,制品形態多樣,被廣泛用于光源、光學、電子、光通訊、光伏、軍工等領域。
據石英行業協會報告,2015年全球石英玻璃市場規模超過200億元,半導體市場規模占整個石英市場60%,光纖行業占比約20%,太陽能占比約6%,光學、電光源分別占比約7%。全球市場來看,光纖、半導體等高端應用領域市場占主導,合計需求占比約80%。
2、高端市場海外巨頭占優,高景氣之下國產替代正在加速
全球高端石英玻璃市場主要還是由賀利氏、邁圖、東曹、尤尼明、昆希等海外龍頭企業掌握,其均具備獨特的技術優勢,各自有其占領的領域和市場,且下游應用領域集中于半導體、光伏、航空航天等高端領域,產品附加值高,競爭力強。
據IBISWorld統計,賀利氏、邁圖、東曹2013年的石英玻璃市場份額全球占比合計超過60%。而美國尤尼明則是上游高純石英砂長期壟斷的全球行業龍頭(最高市場份額曾占90%以上)。
根據石英股份招股說明書,2012年國內石英玻璃市場規模53.16億元,過去幾年國內石英玻璃材料需求整體保持平穩增長,預計目前整體需求在百億量級;從需求結構來看,2012年電子信息產業整體占比66%,其中集成電路及分離元件占比23%、光纖及軍工占比7.5%、硅單晶石英坩堝占比35%(主要是光伏),另外電光源占比21%,整體來看,由于國內石英制品產業發展起步較晚,因此國內需求結構中電光源、光伏等中低端領域的需求占比較高。
作為稀缺的特殊新材料,石英玻璃行業需求整體趨勢保持平穩增長,其中光纖、半導體等高端應用領域下游景氣度較高,需求增長較快,而國內來看光纖、半導體兩大產業的快速發展,在全球市場地位的提升,也在拉動上游材料的國產化加速。光纖、半導體領域石英材料迎來高景氣的同時,石英股份、菲利華等國內領先石英企業通過技術突破、工藝革新,正在加速向高端市場邁進,高端石英材料的國產替代正迎來加速。
來源:廣發證券
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