石墨是一種極為重要的非金屬礦產,其加工制品不僅廣泛應用于鋼鐵等傳統產業,也廣泛應用于新能源、新材料等新興產業,被認為是支撐未來高新技術發展的重要戰略資源。
1、石墨的分類及應用領域
石墨被國際公認為是“21世紀支撐高新技術發展的戰略資源”。歐盟等國家根據經濟重要性和供應風險將石墨列入關鍵礦產名單,我國2016年將晶質石墨確定為戰略性礦產,工業和信息化部將石墨烯入選為2019年工業強基工程“一條龍”應用計劃。未來天然石墨將被廣泛地應用到高新技術領域,成為支撐高新技術發展的重要戰略資源,對國家未來發展具有重要的戰略意義。
石墨是工業體系中多個產業部門的基礎性原料,對工業發展有重要作用,世界石墨的消費結構以制造耐火材料和鑄造為主,石墨烯材料和高純石墨、球形石墨、膨脹石墨等高端材料在新能源汽車、儲能和環保等戰略性新興產業領域逐年迅速增長。
2、全球石墨行業市場現狀分析
全球石墨資源分布廣泛又相對集中。2012年,全球石墨儲量為7680萬噸,隨著石墨在戰略性新興產業的應用不斷提升,各國加大了石墨的勘查投入,到2019年全球石墨儲量增至30000萬噸,相比2012年增加了2.91倍。
2012年,全球石墨產量117萬噸;2019年,全球石墨產量增至167.65萬噸。近年來,全球石墨勘查熱度持續,石墨儲量不斷增加,天然石墨儲采比呈持續快速增長的趨勢。
中國是世界第一大石墨生產國,據統計,2019年中國石墨產量為125萬噸,占比全球產量74.6%;
莫桑比克2019年石墨產量為10萬噸,居世界第二,占比全球產量6%,其巴拉馬石墨礦是全球最大的石墨礦之一。
2019年巴西石墨產量為9.6萬噸,占比全球5.7%,主要生產企業為巴西國家石墨有限公司,它是全球最大的天然晶質石墨生產礦山之一。
2019年馬達加斯加石墨產量為4.7萬噸,占比全球2.8%,馬達加斯加Molo石墨礦是世界儲量最大的大鱗片石墨礦之一。
2019年加拿大石墨產量為4萬噸,占比全球2.4%,其特高密公司的石墨礦山和加工廠位于魁北克的依勒湖,石墨產量2.00萬噸,碳含量94%~99.99%。
2019年印度石墨產量為3.5萬噸,占比全球2.1%,主要生產企業有主要有泰米爾納都礦產有限公司、蒂魯帕蒂碳素公司和阿格拉瓦爾石墨工業公司。
2019年全球石墨進口量約81.14萬噸。中國為世界第一大進口國,進口量約19.7萬噸;巴基斯坦為世界第二大石墨進口國,進口量19.3萬噸;日本是世界第三大石墨進口國,進口量13.18萬噸,主要從中國進口。其他主要石墨進口情況,日本電池級石墨加工技術世界領先,其精加工產品主要出口到韓國、美國、中國等國。
2019年,全球石墨出口量約54.79萬噸。中國石墨出口量28.89萬噸,居世界第一,占世界石墨出口量的52.7%;其次是莫桑比克,出口量14.59萬噸,居世界第二,占世界石墨出口量的26.6%。其他石墨出口國有馬達加斯加、加拿大、巴西、德國、老撾等。
3、中國石墨行業市場現狀分析
中國石墨主要以晶質石墨為主,礦床規模以大、中型為主,經濟價值大,如雞西柳毛石墨礦、蘿北云山石墨礦,查明晶質石墨礦物資源儲量均超過3000萬噸,據統計,截至2019年我國石墨儲量為7300萬噸,占比全球24.3%。
目前,我國已在黑龍江、內蒙古、山東、湖南和吉林5個?。▍^)形成六大石墨生產基地,以黑龍江和內蒙古為主要產區。
根據石墨成礦條件和成礦規律,全國劃分出15個重點成礦區帶。晶質石墨查明資源儲量最大的是黑龍江省,其次為內蒙古、四川和山東等地;隱晶質石墨查明資源儲量內蒙古自治區最多,其次是湖南、吉林和廣東等地。
近年來,隨著莫桑比克、馬達加斯加等優質石墨礦的投產,中國進口非洲國家的石墨產品逐漸增加,據統計,2019年我國石墨進口量為19.7萬噸,其中從莫桑比克進口15.59萬噸,從馬達加斯加進口3.58萬噸,中國進口的石墨以鱗片天然石墨(晶質)為主;出口數量方面,2019年中國石墨出口數量為28.89萬噸,同比下降15%,中國石墨出口產品以石墨原料及各種規格的石墨粉片、球化石墨產品為主。
4、石墨產業競爭格局分析
因石墨應用領域廣泛,世界生產石墨的礦山企業眾多,有中國奧宇石墨集團、巴西Nationalede Grafi噸、美國Fortune Gaphite Producers和加拿大Timcal等公司。此外,還有挪威Skaland Graphiteas、烏克蘭Zavalievsky Grafitovy Kombinat、印度Tami Nadu Minerals Ltd等都是世界著名的石墨公司。
我國的奧宇石墨集團擁有完整的節能、環保、新材料和新能源不可缺少的全產業鏈技術,郴州恒昌石墨有限公司擁有世界聞名的優質微晶石墨生產基地——魯塘,生產的微晶石墨在全世界都是極為罕見,可用于高新技術和尖端科學領域。
巴西Nationalde Grafitelt公司為世界最大石墨生產者之一,提供著巴西所有的天然石墨。美國Asbury Carbon是美國最大的天然石墨加工者與出口者,但沒有自己的石墨礦,通過礦山附近的許多石墨生產廠將生產的石墨輸出。加拿大是北美唯一有石墨開采活動的國家,Endustrial Mineral Scanadainc為北美最大鱗片結晶石墨生產者。近年來,非洲國家也出現了許多石墨生產企業,對全球石墨資源貿易關系產生重要影響。
5、石墨在戰略性新興產業中的應用
石墨一直是軍工和現代工業發展不可或缺的重要戰略資源,石墨在新能源汽車產業主要用于生產鋰離子電池負極材料、新型動力電池、超級電容等;在新能源產業主要用于生產太陽能電池、風力發電儲能用電池;在高端裝備制造產業主要用于生產密封材料、中子減速劑;在新一代信息技術產業中用于生產高儲能、關鍵電子材料等.
石墨烯的開發利用又將石墨的用途提升到一個新的高度。未來石墨及其制品將廣泛應用于宇航衛星、智能手機、平板電腦、混合動力汽車、電動汽車、太陽能電池等領域,成為戰略新興材料。中國、日本、歐盟、印度、英國、澳大利亞、OECD等國家相繼出臺了有關石墨發展的產業政策,將石墨作為“關鍵礦產”或“戰略性礦產”,美國將石墨列為“危機礦產”。
來源:華經產業研究院
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